2023年中央金融工作會議提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，在金融為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量服務等方面提出具體要求。而作為線下渠道的重要組成，智能金融設備在自助金融服務的探索中取得了累累碩果，并加速與技術、場景等要素融合，持續(xù)提升金融服務便利性，在金融高質(zhì)量發(fā)展的宏大背景下迸發(fā)出新的生機。
網(wǎng)點優(yōu)化進退有序 設備增量規(guī)模可觀
依據(jù)金融許可證信息查詢系統(tǒng)顯示，2023年宣布退出的商業(yè)銀行網(wǎng)點共2700多家，同時共計近1700家銀行網(wǎng)點獲批開業(yè)，網(wǎng)點優(yōu)化進退有序，變化量相比全國超22萬家銀行網(wǎng)點而言占比較少；同時據(jù)公開資料顯示，2023年末國有六大行全年網(wǎng)點減幅0.3％，和2022年減幅0.5％相比，減少幅度繼續(xù)收縮，且工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等國有大行均明確提出保持網(wǎng)點總量規(guī)模穩(wěn)定，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)點布局建設，如緊跟國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略新設和遷址機構，優(yōu)先保障國家重點區(qū)域和金融資源薄弱地區(qū)。此外，銀行網(wǎng)點裁撤并非易事，如關停還需要經(jīng)過監(jiān)管部門嚴格的審批。整體而言，全國銀行網(wǎng)點雖不斷在調(diào)整優(yōu)化，但總量將在較長時間內(nèi)保持穩(wěn)定。
網(wǎng)點總量趨于穩(wěn)定、政策刺激等因素疊加，帶來了智能金融設備市場的穩(wěn)中向好。據(jù)中國人民銀行2023年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示，流通中貨幣（Ｍ0）余額保持增長，表明社會對現(xiàn)金的需求依然較旺盛，且隨著銀行網(wǎng)點進一步降本增效和生態(tài)融合，柜面、跨界業(yè)務加速向智能設備遷移或融合，非現(xiàn)設備使用率迅速提高，因此作為現(xiàn)金流通和網(wǎng)點自助服務的主要載體，智能金融設備的必要性和重要性毋庸置疑。與此同時，設備分布不平衡的問題仍然突出，一、二線城市部分網(wǎng)點設備使用率低而部分縣域卻未完全覆蓋，各大銀行為更好地滿足客戶需求，強調(diào)了在自助設備上的投入，如建設銀行在近年年報中均提到保證客流量大的城區(qū)和縣域網(wǎng)點自助設備投入。市場實際表現(xiàn)是最有力的證明，市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年智能金融設備總采購量同比略有增長，表明各大銀行在上述領域的投入仍然保持較高的水平。展望2024年，新國標、信創(chuàng)等政策持續(xù)刺激替換需求，且新設網(wǎng)點和網(wǎng)點優(yōu)化產(chǎn)生新需求，整個智能金融設備市場在未來3年仍有可觀的增量空間。
頭部廠商斷層式領先 市場份額進一步集中
根據(jù)市場調(diào)研統(tǒng)計，2023年頭部廠商仍然占據(jù)絕大部分市場份額，且實現(xiàn)斷層式領先，使得市場集中度進一步提升。其中廣電運通保持領先，連續(xù)16年位列國內(nèi)智能金融設備市場占有率第一，怡化、長城信息分居第二、第三。
從信創(chuàng)替換進度來看，2023年大行、股份制銀行信創(chuàng)推進較快，城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等區(qū)域性銀行也正邁入快車道，信創(chuàng)設備在總采購占比中處于較高水平。隨著信創(chuàng)金融設備性能提升和政策的持續(xù)推進，采購需求將進一步釋放，如許多區(qū)域性銀行計劃于2024年正式啟動信創(chuàng)設備的招標，整個市場將迎來新一輪的信創(chuàng)采購熱潮。
從廠商發(fā)展變化來看，近年來中腰部企業(yè)因技術和服務的落后逐漸退出市場，行業(yè)調(diào)整進一步加快，企業(yè)實力和售后服務隨之成為了當前銀行的重要考量。而頭部廠商憑借技術和服務優(yōu)勢，進一步提升行業(yè)競爭力，實現(xiàn)了在2023年新一輪招標中的強勢入圍，并在分行采購中取得了大部分市場份額。與此同時，頭部廠商也不滿于現(xiàn)狀，加快了向軟件、場景金融等領域的開拓步伐，并通過資本運作等方式逐步向銀行中后臺建設邁進。如在2023年，廣電運通收購中金支付、中數(shù)智匯，切入金融支付、企業(yè)征信等賽道，具備了更強大的金融科技實力；怡化也在持續(xù)發(fā)力場景金融業(yè)務。預計未來，頭部廠商將加快業(yè)務觸角向更多領域的延伸，不斷擴大旗下市場版圖，為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積蓄更多的力量。
降本增效激活模式創(chuàng)新 體驗為王驅(qū)動融合發(fā)展
銀行網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型可大致分為兩個階段。第一階段，銀行為解決網(wǎng)點人滿為患，通過各類自助設備實現(xiàn)分流增效；第二階段則是隨著網(wǎng)點客流下滑，銀行網(wǎng)點更強調(diào)“用戶體驗”，向客戶服務平臺轉(zhuǎn)型。當前，各大銀行從客戶體驗和降本增效出發(fā)，創(chuàng)新網(wǎng)點建設模式，打造輕便、靈活的自助終端，持續(xù)加快線上線下融合、線下各渠道融合、跨領域融合，帶來統(tǒng)一、便捷的服務體驗。
一是模塊復用加速網(wǎng)點批量升級。為打造統(tǒng)一的品牌形象和標準化服務，各大銀行積極推進網(wǎng)點批量化建設，場景模塊的復用起到了較好的加速作用。在各大銀行網(wǎng)點智慧化建設大潮中，郵政郵儲因其網(wǎng)點基數(shù)龐大，頗具代表性。如2023年河南郵儲正式開啟全省300多家網(wǎng)點的全域升級，河南郵政也啟動了省內(nèi)各代理金融網(wǎng)點財富中心的建設。廣電運通等建設集成方，與上述機構攜手統(tǒng)一規(guī)劃智能服務、互動營銷、宣傳展示等場景，采用模塊化、標準化的建設思路，實現(xiàn)積木式安裝，助力低成本、更高效地完成網(wǎng)點批量升級。
二是渠道融合提升網(wǎng)點運營能力。目前線下渠道的割裂獨立導致出現(xiàn)體驗不佳、重復建設等問題，需要打造統(tǒng)一平臺以實現(xiàn)業(yè)務全覆蓋、設備全兼容，促進業(yè)務、服務和體驗的統(tǒng)一，降低運營成本，提高響應效率，打造不同渠道間無縫銜接的業(yè)務流程，進而推動業(yè)務數(shù)據(jù)互融互通，助力網(wǎng)點向客戶服務型轉(zhuǎn)變。對此，各大銀行加快部署線下渠道統(tǒng)一平臺建設，抓緊構建金融設備新生態(tài)。如農(nóng)業(yè)銀行在同業(yè)率先打造支持全棧式、全類型、全應用的金融機具創(chuàng)新平臺，促進該行超級柜臺、ＡＴＭ、叫號機等線下渠道的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)了業(yè)務流程優(yōu)化、客戶體驗提升、產(chǎn)品研發(fā)高效、服務生態(tài)開放等成效。
三是場景融合加快終端多元發(fā)展。為降低設備投入成本、高效滿足多元化需求，各大銀行在可用性上下功夫，設備形態(tài)與場景融合更為緊密，多元化趨勢更加明顯，如部分銀行智慧柜員機涵蓋了立式、桌面式、壁掛式、嵌入式等更多形態(tài)，能更好地適應各類網(wǎng)點環(huán)境；或者直接采用模塊組合，自由組裝成零售型、對公型、全能型等服務模式，滿足特定網(wǎng)點需求，如交通銀行模塊化智能柜臺；或嵌入醫(yī)療、社保、政務等民生服務，將網(wǎng)點金融設備延展為通用型設備，并加大下沉力度，以輕型自助設備延伸服務觸角，如廣電運通與浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行打造了新一代助農(nóng)終端品牌“豐收富農(nóng)通”，通過融合部分生活繳費和政務功能，進一步豐富業(yè)務場景和提升多元服務能力。
新技術普及加快渠道變革 數(shù)字化延伸催生多元需求
新技術的普及、數(shù)字化的延伸也在推動智能金融設備的進化。一方面技術與設備的創(chuàng)新融合提速明顯。近年來，柜面業(yè)務與自助渠道業(yè)務形成此消彼長的發(fā)展態(tài)勢，高柜業(yè)務遷移的步伐進一步加快，同時為解決網(wǎng)點忙閑不均、柜臺業(yè)務辦理效率低等問題，部分國有大行紛紛試點上線綜合低柜、遠程銀行等創(chuàng)新設備，通過音視頻技術，實現(xiàn)柜面業(yè)務與自助設備的融合，縮短等候時長，分流高柜壓力。如郵儲銀行加快“云柜” 模式推廣，在柜面、自助等渠道試點運用云柜，創(chuàng)新研發(fā)相關智能設備，突破了物理網(wǎng)點限制，讓客戶通過視頻與遠程柜員建立專屬的“一對一”服務，深入推進網(wǎng)點集約化運營，提升網(wǎng)點運營效率。
同時為加快數(shù)字人民幣推廣，滿足更多用戶需求，各大銀行正積極推動數(shù)字人民幣服務渠道建設。如在杭州亞運會期間，工商銀行與廣電運通聯(lián)合打造的數(shù)字人民幣外幣兌換機成功投入運行，為入境人員提供外幣兌換數(shù)字人民幣服務，助力數(shù)字人民幣普及推廣，實現(xiàn)了數(shù)字人民幣終端在亞運會的首次批量投用，在服務渠道創(chuàng)新上邁出了重要一步，形成了良好的行業(yè)示范。
另一方面，隨著銀行數(shù)字化建設場景向?qū)嵨镞\營、日常辦公等擴容，各大廠商也依托在自助終端方面的研發(fā)優(yōu)勢，積極拓展實物保管柜、智能電子鎖等產(chǎn)品和方案，助力解決運營效率低、風險管控難、員工體驗差等難題。如在實物智慧運營方面，廣電運通智慧物品管理產(chǎn)品和方案已入圍國有大行、股份制銀行及城商行共10余家銀行，中電金融智能保管柜產(chǎn)品也在民生銀行、九江銀行實現(xiàn)突破，此類業(yè)務正發(fā)展為更明顯的增長曲線。相信隨著數(shù)字化場景的不斷覆蓋，將給整個市場創(chuàng)造更多的業(yè)務增長機會。
最后，未來新技術的應用，也賦予了智能金融設備更多的可能，將在業(yè)務流程優(yōu)化、客戶體驗提升等方面帶來跨越性的升級。據(jù)悉，業(yè)內(nèi)正探索在金融設備上引入ＡＩ導航助手，通過語音交互的方式，快速、精準定位至所需業(yè)務，有望真正實現(xiàn)“全自助”辦理。
綜上所述，政策推動、技術發(fā)展、數(shù)字化延伸等因素都將持續(xù)激發(fā)智能金融設備需求，為從業(yè)者打開更大的市場拓展空間。當下，優(yōu)秀的金融科技企業(yè)正搭乘著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快車，不斷創(chuàng)新迭代產(chǎn)品和解決方案，疾馳在向數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展的路上，并以資本運作等方式推進生態(tài)融合，持續(xù)增強金融科技能力，向著數(shù)字化新藍海大步邁進。在這個挑戰(zhàn)與機遇并存的時代，業(yè)內(nèi)廠商唯有勇敢立于數(shù)字金融滾滾向前的潮頭，更敏銳地捕捉稍縱即逝的發(fā)展先機，不斷豐富和扎牢與金融業(yè)的合作根基，方能在競爭日益激烈的市場叢林中實現(xiàn)向上繁茂生長。
（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報、調(diào)研報告等）
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